我國食用植物油的生產(chǎn)、供給與消費(fèi)王永剛，劉志雄，沈瓊（中國農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院北京100000）上，探討了影響植物油供給和需求的原因，并對我國植物油市場的發(fā)展趨勢作了簡單預(yù)測。

　　20世紀(jì)90年代初，我國放開油脂市場、取消定量供應(yīng)，從此以后食用植物油的生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易量迅猛增加。目前我國已成為世界上最大的植物油生產(chǎn)國，油菜、花生的播種面積為世界第一；同時我國也是世界上最大的油料及植物油進(jìn)口國和消費(fèi)國。我國食用植物油市場如此迅猛的發(fā)展，引起了國內(nèi)外的關(guān)注。因此有必要全面分析我國植物油市場的供給、需求狀況及其背后的發(fā)展動力。

　　1食用植物油的生產(chǎn)與供給1.1植物油生產(chǎn)與供給狀況1.1.1植物油供給水平與結(jié)構(gòu)特征1995~2003年期間，我國食用植物油生產(chǎn)量從1144.5萬t增加到1714.97萬t；食用植物油進(jìn)口量從351萬t增加到536萬t；總供給量從1495萬t增加到2251萬t.進(jìn)口量占供給量的比例從1995年的24%上升到2003年的41%（含進(jìn)口油料折算的植物油）。

　　近十余年來，我國主要食用植物油的供給量均保持增長勢頭，但各個品種的增長速度并不相同。

　　與1995年相比，2003年大豆油供給量增長了156%，棕櫚油供給量增長了138%，花生油增長了菜籽油僅增長了2%.“八五”期間我國食用植物油供給結(jié)構(gòu)中，菜籽油占45.1%，居第一，花生油占23.9%，居第二。直到20世紀(jì)90年代初，菜籽油和花生油一直左右著我國食用植物油的供銷形勢。近年來，由于大豆、大豆油及棕櫚油進(jìn)口的快速增加，大豆油在我國食用植物油供給結(jié)構(gòu)中已占第一位，棕櫚油的份額也已超過花生油。

　　1.1.2植物油生產(chǎn)的地區(qū)分布與變動傳統(tǒng)上，我國油脂加工企業(yè)一般建立在油料作物的主產(chǎn)區(qū)。其中黑龍江省是我國傳統(tǒng)的油脂加工大省，依靠其大豆主產(chǎn)區(qū)的優(yōu)勢，多年來該省油脂加工企業(yè)的數(shù)目和產(chǎn)值都居全國之首。直到上世紀(jì)90年代中期，我國油脂加工業(yè)的區(qū)域布局才開始發(fā)生比較大的變動。

　　按1995~2003年期間各省油脂加工業(yè)的年均產(chǎn)值排序，位于前10名的省份依此為山東、江蘇、廣東、黑龍江、遼寧、湖北、天津、浙江、河南和上海。1995~ 2003年期間，各省油脂加工業(yè)產(chǎn)值占全行業(yè)總產(chǎn)值的比例（即產(chǎn)出份額）發(fā)生了較大變化。一方面，同是油料主產(chǎn)省，黑龍江省油脂加工業(yè)的產(chǎn)值及其在全行業(yè)中所占份額逐年下降，河南省油脂加工業(yè)的產(chǎn)出份額基本不變，而山東省、江蘇省的產(chǎn)出份額卻逐年上升。另一方面，非油料主產(chǎn)省廣東、遼寧油脂加工業(yè)產(chǎn)值及其在全行業(yè)中的份額卻呈上升趨勢（見圖初步歸納，可以發(fā)現(xiàn)油脂加工業(yè)增長較快的省份大部分是沿海地區(qū)或油粕主消費(fèi)區(qū)?？梢哉f我國植物油生產(chǎn)的地區(qū)分布發(fā)生了重大變動，進(jìn)口貿(mào)易帶來了油脂加工業(yè)增長重心的轉(zhuǎn)移。

　　各省油脂加工業(yè)產(chǎn)值占行業(yè)總產(chǎn)值的比例變動（％）數(shù)據(jù)來源；根據(jù)1996?2005年《中國市場年鑒》計算1.2植物油生產(chǎn)、供給的影響因素分析1.2.1油料增產(chǎn)潛力植物油供給水平與榨油原料生產(chǎn)密不可分。我國主要榨油原料為油菜籽、大豆和花生，1995~2003年期間，該3種油料作物總產(chǎn)量從3351萬t增加到4023萬t，增幅為20%，其中花生增長了31%，油菜籽增長了17%，大豆增長了14%.我國油料作物究竟還有多大增產(chǎn)潛力，需要從單產(chǎn)和播種面積兩個方面進(jìn)行分析。

　　如表1所示，我國大豆單產(chǎn)水平較低，2000~ 2004期間年均單產(chǎn)僅為世界平均水平的76%，與美國等單產(chǎn)水平較高的國家相比，差距更大。我國油菜籽單產(chǎn)水平與世界平均水平接近。我國花生單產(chǎn)水平較高，約為世界平均水平的兩倍。

　　表1 2000~2004年平均單產(chǎn)的國際比較（kg /公頃）大豆油菜籽花生中國世界平均中國與世界之比數(shù)據(jù)來源：聯(lián)合國糧農(nóng)組織數(shù)據(jù)庫長期看，我國3種主要榨油原料的單產(chǎn)尚有提高的余地。但是單產(chǎn)水平與各國自然條件、科技水平、耕作習(xí)慣等多種因素有關(guān)，由于受現(xiàn)實(shí)科技水平等因素的制約，短期內(nèi)，我國3種主要榨油原料的單產(chǎn)水平不可能有大幅度的提高。因此，從理論上講增加播種面積是提高榨油原料產(chǎn)量的關(guān)鍵因素。但是由于糧食作物的增產(chǎn)壓力遠(yuǎn)大于油料作物，靠壓縮糧食用地來增加油料播種面積并不適合我國國情。

　　實(shí)際上，我國耕地面積不斷減少，調(diào)整糧食用地的空間極其有限。據(jù)有關(guān)部門分析，就全國而言，糧田面積只能在3%左右調(diào)整，其它經(jīng)濟(jì)作物種植面積也只能在30%左右的耕地上組合。因此，耕地資源對油料生產(chǎn)發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)重制約，總體而言我國油料增產(chǎn)潛力不大。

　　分品種而言，油菜生產(chǎn)最具發(fā)展?jié)摿ΑＳ捎趪鴥?nèi)油菜種植面積90%以上集中于長江流域，而目前長江流域有豐富的冬閑田資源，四川、重慶、貴州、湖南、湖北、江西、上海、江蘇、安徽等9?。ㄊ校└囟e率為48.9%，因此發(fā)展油菜生產(chǎn)不與糧食作物爭奪土地資源。另外，油菜籽出油率和單位耕地面積產(chǎn)油量比大豆高出許多，因此油菜生產(chǎn)仍有較大增長空間。

　　1.2.2油料質(zhì)量及油脂加工效率油料的含油率是影響油脂加工出油率高低和加工成本的主要因素。目前我國3種主要榨油原料的含油率與國際平均水平相比還有一定的差距，國產(chǎn)大豆、油菜籽和花生的含油率一般比進(jìn)口低2~3個百分點(diǎn)。雖然我國花生的國際競爭力較強(qiáng)，但是由于含油率低、榨油成本高，不僅使花生油和花生粕的國際競爭力大為減弱，而且使花生油的市場需求受到了限制。

　　由此可見，我國油料作物的含油率還有提高的余地。如果能夠通過品種改良提高3種主要榨油原料的含油率，在滿足油脂加工需要的同時，可以減輕我國土地資源不足的壓力。

　　另外，我國油脂加工企業(yè)的規(guī)模小、技術(shù)管理水平低也是影響其出油率和加工成本的重要原因。如果我國油脂加工企業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)和技術(shù)管理水平能夠進(jìn)一步提升，即使平均出油率提高1%，每年也大約可以增加40多萬t的植物油供給。

　　1.2.3進(jìn)出口貿(mào)易我國國產(chǎn)油料產(chǎn)銷缺口較大，不能滿足植物油加工和消費(fèi)的需求，油料及植物油進(jìn)口具有客觀需求。多年來，油料及植物油進(jìn)口在我國植物油總供給中占據(jù)很大比例，因此進(jìn)出口貿(mào)易的變動對我國植物油供給水平和品種結(jié)構(gòu)影響重大。

　　我國植物油供給過度依賴進(jìn)口油料和油脂，國際市場供求和價格波動，以及主要油料、油脂進(jìn)出口國的政策變化都將對我國植物油市場產(chǎn)生重大影響。由于我國是世界上最大的大豆進(jìn)口國，其進(jìn)口量超過國內(nèi)生產(chǎn)量，而且國際大豆市場競爭激烈、價格波動頻繁，因此給國內(nèi)的大豆油脂加工企業(yè)帶來了相當(dāng)大的市場風(fēng)險。

　　2食用植物油的消費(fèi)與需求2.1植物油的消費(fèi)水平與結(jié)構(gòu)特征2.1.1消費(fèi)水平的發(fā)展變化我國食用植物油消費(fèi)水平持續(xù)快速增長，總消費(fèi)量從1995年的1092萬t增長到2003年的1686萬t，增幅達(dá)54%.1995年城鎮(zhèn)居民人均年植物油消費(fèi)7.6kg，2003年人均消費(fèi)量已增至9.2kg，增幅為21%；農(nóng)村居民從5.8kg增至6.27kg，增幅為8%.盡管我國人均植物油消費(fèi)量增加很快，但是與具有相似飲食習(xí)慣的周邊國家相比，仍有很大差距。我國目前的人均植物油消費(fèi)量僅為臺灣的30%，更遠(yuǎn)低于美國的人均33kg的消費(fèi)水平。因此，我國食用植物油消費(fèi)仍有很大的增長空間。

　　油脂工藝王永剛等：我國食用植物油的生產(chǎn)、供給與消費(fèi)2.12品種結(jié)構(gòu)在總量增長的同時，我國食用植物油消費(fèi)的品種結(jié)構(gòu)也發(fā)生了較大的變化。“八五”期間我國植物油消費(fèi)中，菜籽油占36.3%，居第一；花生油占16.9%，居第二，棕櫚油占14.6%，居第三，大豆油僅占12.7%，位居第四位。但是隨著大豆及大豆油、棕櫚油進(jìn)口的迅猛增加，我國植物油的消費(fèi)模式發(fā)生了改變；消費(fèi)向進(jìn)口大豆油和棕櫚油遷移。目前我國植物油消費(fèi)中，大豆油的份額已上升至第一位，棕櫚油的份額也已超過花生油，逼近菜籽油。

　　傳統(tǒng)上，消費(fèi)者偏好食用本地可利用的植物油。例如，東北地區(qū)居民以食用大豆油為主，長江流域居民以食用菜籽油為主，廣東等中國南部地區(qū)的居民以食用花生油為主。但是隨著烹調(diào)油質(zhì)量的改善，城市居民油脂消費(fèi)的地區(qū)多樣性正在逐漸消失。

　　2.1.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)歷史上，市場流通的主要植物油是二級食用油，它是毛油經(jīng)過脫膠制成的初級油。近幾年隨著生活水平的提高，人們對高品質(zhì)調(diào)和油和色拉油的需求增長較快。

　　目前我國食用油市場雖仍以散裝植物油為主，但食用油包裝化的趨勢越來越明顯。小包裝精練油的年銷售量已達(dá)120萬t，全國平均而言，小包裝精練油的市場份額為10%，在大城市中，小包裝精練油的市場份額已達(dá)60%，對于大多數(shù)城市居民而言，購買小包裝精練油已不再是一種奢侈的消費(fèi)。

　　2.2植物油消費(fèi)、需求的影響因素分析2.2.1人口數(shù)量和城市化水平人口數(shù)量龐大是我國植物油消費(fèi)量居世界第一位的根本原因。由于人口控制政策的有效實(shí)施，近年來我國人口增長率已有所下降，但人口數(shù)量增長仍是植物油消費(fèi)增加的強(qiáng)大動力。

　　城市化水平也是植物油消費(fèi)增長不可忽視的因素之一，城市化進(jìn)程的快慢直接影響整個社會對植物油的需求。近年來，隨著我國城市及小城鎮(zhèn)的迅速發(fā)展，城鎮(zhèn)人口增長明顯加快。由于城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)水平一直高于農(nóng)村，城鎮(zhèn)人口的迅速增加成為我國植物油消費(fèi)新的增長點(diǎn)。

　　2.2.2收入和價格水平收入提高、生活條件改善是影響人們對脂油產(chǎn)品消費(fèi)的主要因素。近十幾年來，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展強(qiáng)勁，人均收入持續(xù)增長，刺激了植物油需求量的不斷增加和消費(fèi)品種的日趨多樣化。

　　價格水平與消費(fèi)量有直接關(guān)系，正常商品的自價格與需求量成負(fù)相關(guān)。由于植物油屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)中的必需品，價格變動基本不影響城鎮(zhèn)中高收入居民的消費(fèi)需求，城鎮(zhèn)中的低收入居民及農(nóng)村居民受價格影響較大。

　　價格對植物油消費(fèi)量的影響不大，主要體現(xiàn)在對消費(fèi)結(jié)構(gòu)的影響。棕櫚油和大豆油進(jìn)口增加和市場份額擴(kuò)大反映了消費(fèi)者對價格變化具有一定的敏感性。棕櫚油和大豆油是價格最低的食用植物油，其市場份額的不斷擴(kuò)大與其價格優(yōu)勢不無關(guān)系。花生油的生產(chǎn)成本和銷售價格較高，也是其市場份額較少的主要原因。

　　2.2.3食品業(yè)及畜牧業(yè)發(fā)展食品業(yè)的發(fā)展促進(jìn)了植物油尤其是棕櫚油的消費(fèi)。由于棕櫚油價格相對較低，在我國被廣泛用于方便面等食品生產(chǎn)中。近十余年來，我國食品業(yè)快速發(fā)展，刺激了棕櫚油消費(fèi)和進(jìn)口的快速增長。

　　20世紀(jì)90年代，我國畜牧業(yè)發(fā)展壯大，導(dǎo)致對豆粕等蛋白飼料的需求急劇增加，從而刺激了油脂加工業(yè)的迅速發(fā)展。油脂加工業(yè)向市場提供了品種豐富、質(zhì)量上乘的食用植物油，進(jìn)一步激發(fā)了消費(fèi)需求。

　　2.2.4消費(fèi)偏好及健康飲食意識消費(fèi)偏好是影響商品需求的一個重要因素。

　　在其它條件如收入水平允許的情況下，消費(fèi)者總是優(yōu)先選擇他所偏好的商品，以追求消費(fèi)行為給他帶來的最大效用。

　　近年來，食用植物油行業(yè)展開的大量廣告和其它消費(fèi)宣傳以及產(chǎn)品品種的增加，促使消費(fèi)者對油脂產(chǎn)品的消費(fèi)偏好逐漸地發(fā)生變化。人們越來越偏好高質(zhì)量的品牌植物油，精煉油的市場份額越來越高，已被大多數(shù)城市消費(fèi)者所接受。

　　隨著收入的提高，人們越來越多地考慮食品的質(zhì)量及營養(yǎng)成分，并按照有利于健康的食譜來安排膳食結(jié)構(gòu)。但這種偏好的改變在農(nóng)村居民家庭中表現(xiàn)得并不明顯。農(nóng)村居民的收入比城鎮(zhèn)居民低得多，他們對油脂的需求仍然處于總量增長的階段，而不能充分考慮其營養(yǎng)成分和飲食搭配。

　　3植物油供給與需求的發(fā)展趨勢生產(chǎn)、供給方面，由于耕地資源對油料作物生產(chǎn)的制約，我國油料增產(chǎn)余地不是很大，相對而言，油菜生產(chǎn)最具發(fā)展?jié)摿?，未來油菜籽產(chǎn)量可能會有較大的提高。在相當(dāng)長時期內(nèi)，我國油料生產(chǎn)滿足不了需求的增長，油料及植物油進(jìn)口仍將保持較大的數(shù)量。消費(fèi)需求方面，由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增加，我國食用植物油消費(fèi)水平將繼續(xù)快速增長。就產(chǎn)品結(jié)構(gòu)而言，大豆油和棕櫚油的市場份額將繼續(xù)擴(kuò)大，小包裝精練調(diào)和油和色拉油的需求將不斷增長。

　　鑒于我國油料短缺的客觀事實(shí)，政府應(yīng)適當(dāng)鼓勵油料進(jìn)口、抑制成品油進(jìn)口，力爭將東南沿海地區(qū)建設(shè)成為面向國際國內(nèi)兩個市場的世界油脂加工中心。另一方面，政府應(yīng)依據(jù)比較優(yōu)勢原則支持國內(nèi)榨油原料生產(chǎn)，鼓勵“雙低”油菜籽及非轉(zhuǎn)基因大豆生產(chǎn)，增強(qiáng)其國際競爭力。

作者：佚名　　來源：中國潤滑油網(wǎng)